لنلتقِ بـ “مون”، القاتل العنيف الذي يبقى وفياً فقط لشهواته الثائرة، ورفيقه الخجول “توشي”، الشيطان المدمر ذو عطش متعصب للتدمير. عبورهما المميت عبر اليابان متوجه إلىٰ مصير متقاطع مع سُلالة ضخمة تُدعىٰ بـ “الهيغومادون”، حيوان غامض ينطلق في جولة هائلة شبيهة بـ جودزيلا من هوكايدو إلى طوكيو.